新型顯示:產業鏈協同效應顯著提升

來源:電子信息產業網 中國電子報

2021年,我國新型顯示產業發展態勢良好,繼續保持高速增長態勢。我國已成為全球最大的顯示面板生產基地,產業整體規模進一步增長,產業鏈供應鏈生態加速改善,國內上游企業逐漸壯大,部分核心裝備實現零的突破,產業鏈協同效應顯著提升。

在5G、人工智能、物聯網、云計算等技術的發展助力下,多種顯示技術正拓展出更加廣闊的應用空間,我國企業將獲得更多發展機遇。

政策利好接連不斷 

2021年是“十四五”開局之年,“十四五”規劃為我國新型顯示“做大做強”提供了戰略指導。同時,多部門也出臺了一系列助力新型顯示產業發展的配套政策。

今年3月底,為加快壯大新一代信息技術,支持新型顯示產業發展,財政部、海關總署和稅務總局三部門聯合發布了《關于2021-2030年支持新型顯示產業發展進口稅收政策的通知》,自2021年1月1日至2030年12月31日,對新型顯示器件生產企業進口國內不能生產或性能不能滿足需求的自用生產性(含研發用,下同)原材料、消耗品和凈化室配套系統、生產設備(包括進口設備和國產設備)零配件,對新型顯示產業的關鍵原材料、零配件(即靶材、光刻膠、掩模版、偏光片、彩色濾光膜)生產企業進口國內不能生產或性能不能滿足需求的自用生產性原材料、消耗品,免征進口關稅。

此外,工業和信息化部等六部門于10月份聯合印發了《關于開展“百城千屏”超高清視頻落地推廣活動的通知》,助力超高清視頻產業發展;國家電影局于11月發布了《“十四五”中國電影發展規劃》,將影院LED屏等技術與設備列為重點研究對象,讓LED屏幕廠商看到了新的增長空間。

中國科學院院士歐陽鐘燦指出,在新的發展格局下,中國顯示產業必須強化企業在技術創新中的主體地位,推動產業鏈上中下游、大中小企業融合創新,盡快建立自主可控、安全可控的產業鏈。

我國顯示行業繼續高速成長 

新型顯示產業是電子信息產業的重要組成部分,截至目前,我國新型顯示產業總投資已超過1.3萬億元,成為全球最大的顯示面板生產基地。2021年我國顯示行業繼續保持高速成長態勢。

賽迪智庫集成電路所馬蓓蓓博士表示,2021年,我國顯示產業繼續保持良好發展態勢。在產業規模、企業營收、技術推進以及產業鏈生態等方面均取得了良好成績。

首先,產業整體規模進一步增長,中國大陸地區面板產能占全球比重超過60%。其次,京東方、TCL華星等主要面板企業,在上半年市場需求旺盛、價格快速上漲周期中取得較好收益,中國大陸地區新型顯示產業2021年產值有望達到5100億元,同比增長14%以上。再其次,全行業技術創新穩步推進,Mini LED背光、折疊屏、屏下攝像頭等快速進入市場,噴墨印刷OLED、Micro LED、硅基OLED等持續得到業界關注。最后,產業鏈供應鏈生態加速改善,國內上游企業逐漸壯大,海外跨國公司持續在華投資,材料本地化配套率達到50%以上,部分核心裝備實現零的突破,產業鏈協同效應顯著提升。

中國光學光電子行業協會液晶分會常務副秘書長胡春明指出,目前我國TFT-LCD技術已經在產能、產量、產值及盈利水平上全面領先。AMOLED技術取得進一步突破,預計今年產值的全球占比將突破20%,出貨面積的全球占比將突破30%。未來的行業發展趨勢是漸進式創新將加速技術的演進,新興應用向多元化拓展。

進入2021年,隨著大數據、云計算、物聯網等新技術的進一步普及,顯示行業在應用方向上更加多元化。在智能手機市場,顯示屏已成為各相關企業創新與竟爭的重點方向之一,催生出瀑布屏、透明屏、折疊屏以及環繞屏等技術,各手機廠商積極布局屏幕創新。在新型顯示市場占據較高權重的電視和電腦,大尺寸、超高清、低成本化已成為下一步發展的重要方向。值得關注的是,車載顯示、智能顯示以及虛擬現實等行業興起,進一步拓展了新型顯示的應用范圍,催生了面板企業與整機企業、智能家居企業合作,在對顯示技術提出更多新要求的同時,也給發展勢頭正旺的新型顯示產業增加了一系列新機會。

多種新型顯示技術加速推進 

目前,我國顯示企業在多種顯示技術領域布局廣泛,技術實力不斷增強。

在LCD領域,我國大陸面板廠商開始主導全球產能。綜合相關數據來看,我國大陸LCD面板產能在2021年占全球產能達67%,面板出貨量有望達到1.44億平方米,預計到2025年我國大陸LCD產能占比將達到79%,我國液晶面板的市場定位已從保障國內面板供給轉向服務全球。同時,市場份額也逐漸向行業頭部企業集中,行業集中度大幅提升,供需結構持續改善。群智咨詢數據顯示,2021年上半年,全球LCD TV面板出貨量排名前五位的面板廠商分別為京東方、TCL華星、群創、惠科和LGD,其中有四家來自中國。業內人士認為,LCD行業將由投資驅動的高速發展期逐步進入成熟期,由供給周期主導的大幅周期性波動轉為由需求淡旺季影響的窄幅波動。

在OLED領域,2021年第二季度,我國大陸地區AMOLED智能手機面板出貨量占比已超過20%,折疊屏、屏下攝像頭等創新技術不斷突破,產品陸續進入國際品牌企業的供應體系。

目前,全球OLED產能主要集中在韓國、中國、日本等地,而國內廠商主要負責中小尺寸OLED的制造,核心供應商包括京東方、深天馬、維信諾、和輝光電等。據不完全統計,中國大陸面板廠商已經投產的OLED生產線共計12條,2021年投產的生產線合計4條,2022年投產的生產線共2條。隨著國內OLED生產線相繼投產,國內廠商也將迎來一輪業績釋放,市占率也有望加速提升。

在Mini/Micro LED領域,我國企業憑借在顯示面板和傳統LED顯示領域的原有優勢,在Mini/Micro LED芯片制造、芯片封裝、背光應用和直顯應用等各個環節快速成長,玻璃基AM-Mini LED、LED數字虛擬攝影棚等新技術和新應用持續涌現。而Mini LED作為發展Micro LED的過渡技術,填補了目前小間距技術與Micro LED之間的“技術鴻溝”,市場空間巨大。

中國科學院院士鄭有炓在今年6月份舉辦的2021世界顯示產業大會上指出,Mini/Micro LED顯示尚屬于發展中的新技術,目前迎來了黃金窗口期。Mini/Micro LED產業已經進入發展新階段,按照顯示技術發展更新換代的規律,一般將有七八年的黃金增長期。

在微顯示領域,京東方Fast-LCD顯示器件在VR頭顯市場上得到廣泛應用,視涯等企業的硅基OLED顯示器件在AR頭顯領域的應用也在持續推進。接下來,隨著疫情緩解以及元宇宙生態系逐漸建立,VR/AR顯示面板需求將逐步提升。IDC的數據顯示,VR頭戴設備的出貨量將從2020年的約500萬臺增加到2025年的超過2800萬臺;而AR頭戴設備的出貨量增長將更加顯著,預計從2020年的約30萬臺增加到2025年的2100萬臺。

馬蓓蓓表示,未來在5G、AI、IoT、元宇宙等領域的發展帶動下,多種顯示技術將拓展出更加廣闊的應用空間,我國企業也將迎來更多發展機遇。

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